Field-Sales-Software

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Art des Außendienstvertriebs

Field-Sales-Software kann für verschiedene Arten des Verkaufs außerhalb des Büros geeignet sein. Beim Haustürverkauf besuchen Verkäufer zum Beispiel Wohnungen oder Unternehmen ohne vorab vereinbarten Termin. Bei B2B-Kundenbesuchen geht es oft um Account Manager, die bestehende oder potenzielle Geschäftskunden besuchen. Einzelhandels- und Filialbesuche richten sich an Vertreter, die Geschäfte betreuen, während es bei der mobilen Auftragserfassung um die direkte Aufnahme von Bestellungen beim Kunden geht.

Worauf sollten Sie achten? Wählen Sie die Verkaufsaktivitäten, die zu Ihrer Organisation passen. Ein Programm kann mehrere Verkaufsformen unterstützen. Prüfen Sie, welche Prozesse konkret unterstützt werden, denn eine mobile CRM-App ist nicht automatisch für jede Form des Außendienstvertriebs geeignet.

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Verkaufsgebietsverwaltung

Mit der Verkaufsgebietsverwaltung können Unternehmen ihre Verkaufsaktivitäten geografisch organisieren. Manager können zum Beispiel Viertel, Regionen oder andere Gebiete an Verkäufer zuweisen. Manche Programme zeigen diese Gebiete auf einer digitalen Karte, sodass Mitarbeitende direkt sehen, wofür sie zuständig sind. Andere Lösungen halten fest, welche Gebiete bereits besucht wurden und wo noch Verkaufschancen liegen.

Worauf sollten Sie achten? Diese Funktion ist vor allem für Unternehmen mit mehreren Vertretern oder Haustürverkäufern interessant. Achten Sie darauf, ob sich Verkaufsgebiete einfach anpassen lassen, ob mehrere Mitarbeitende im selben Gebiet arbeiten können und ob das System den Fortschritt pro Gebiet zeigt.

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Routen- und Besuchsplanung

Die Routen- und Besuchsplanung hilft Außendienstmitarbeitenden, ihre Arbeit effizient zu organisieren. Mit der Routenplanung können Verkäufer mehrere Kundenbesuche auf einer Karte oder in einer Übersicht planen. Die automatische Routenoptimierung bestimmt anschließend eine effiziente Reihenfolge der Besuche, zum Beispiel nach Entfernung oder Fahrzeit. Außerdem können manche Programme Termine planen und wiederkehrende Besuche organisieren.

Worauf sollten Sie achten? Prüfen Sie, ob die Software Routen nur anzeigt oder tatsächlich optimiert. Für Account Manager, die viel unterwegs sind, kann die automatische Routenoptimierung wichtig sein. Beim Haustürverkauf ist dagegen oft der Überblick über geplante Besuche in einem Viertel wertvoll.

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Lead- und Besuchserfassung

Mit der Lead- und Besuchserfassung können Verkäufer festhalten, welche potenziellen Kunden sie besucht haben und mit welchem Ergebnis. Denken Sie an einen neuen Lead, einen geplanten Termin, kein Interesse oder einen abgeschlossenen Verkauf. Manche Programme unterstützen auch die Planung von Folgeaktionen und verhindern, dass verschiedene Verkäufer denselben Kunden unnötig erneut besuchen.

Worauf sollten Sie achten? Diese Funktion ist vor allem wichtig, wenn mehrere Mitarbeitende dieselben Kunden oder Verkaufsgebiete ansprechen. Prüfen Sie, wie einfach Mitarbeitende Besuchsergebnisse erfassen können und ob diese Informationen Kollegen und Managern sofort zur Verfügung stehen. Das vermeidet doppelte Arbeit und verbessert die Nachverfolgung von Verkaufschancen.

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Standort- und Kundeninformationen

Standort- und Kundeninformationen geben Verkäufern zusätzlichen Einblick, bevor sie einen Kunden besuchen. Manche Programme zeigen Kunden und Verkaufschancen auf einer digitalen Karte. Andere Lösungen unterstützen die GPS-Erfassung von Besuchen oder bieten zusätzliche Daten zu Adressen, Gebäuden oder Verkaufsgebieten. Denken Sie zum Beispiel an öffentliche Wohngebäudedaten oder geschäftliche Standortdaten.

Worauf sollten Sie achten? Prüfen Sie, welche Daten verfügbar sind und ob sie für Ihren Verkaufsprozess relevant sind. Ein Anbieter von Lösungen zur energetischen Sanierung braucht zum Beispiel andere Informationen als ein Vertreter im Großhandel. Achten Sie außerdem auf Herkunft, Aktualität und Datenschutzaspekte der verwendeten Daten.

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Angebote und Verkaufsaufträge

Mit Angebots- und Auftragsfunktionen können Verkäufer den Verkaufsprozess direkt während eines Kundenbesuchs abschließen. Manche Programme bieten die Möglichkeit, Angebote zu erstellen, digital unterschreiben zu lassen oder Bestellungen zu erfassen. So müssen Mitarbeitende weniger Daten nachträglich übertragen, und der Innendienst kann Vereinbarungen schneller bearbeiten.

Worauf sollten Sie achten? Nicht jede Field-Sales-Lösung verfügt über ein vollständiges Angebots- oder Auftragssystem. Manchmal werden diese Funktionen über eine Anbindung an CRM-, ERP- oder Rechnungssoftware angeboten. Prüfen Sie daher, ob die Funktion standardmäßig verfügbar ist, als Zusatzmodul angeboten wird oder von externer Software abhängt.

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Vertriebsteamverwaltung und Berichte

Vertriebsteamverwaltung und Berichte helfen Managern, Außendienstmitarbeitende zu steuern und Verkaufsergebnisse zu beurteilen. Denken Sie an die Verwaltung von Teams, das Festlegen von Verkaufszielen und das Verfolgen von Terminen, Leads und Umsatz. Manche Lösungen zeigen Ergebnisse pro Verkäufer, andere geben auch Einblick in die Leistung ganzer Verkaufsgebiete.

Worauf sollten Sie achten? Legen Sie fest, welche Informationen für die Steuerung Ihres Vertriebsteams wichtig sind. Für kleinere Unternehmen kann eine einfache Ergebnisübersicht genügen. Größere Organisationen brauchen möglicherweise eigene Teamleiter, Zugriffsrechte und umfangreichere Berichte. Prüfen Sie auch, ob Ergebnisse automatisch aktualisiert werden.