Welches CRM passt zu Ihrem Unternehmen?

Suchen Sie ein CRM? Und möchten Sie wissen, welche Möglichkeiten CRM-Systeme bieten und welches CRM zu Ihrem Unternehmen passt? Dann lesen Sie jetzt diesen Blog.

• Was ist CRM?
• Verschiedene Arten von CRM
• CRM Funktionalitäten
• CRM met projectmanagement Funktionalitäten
• CRM met leadmanagement en sales Funktionalitäten

Was ist CRM?

CRM steht für Customer Relationship Management und hilft Unternehmen bei der Verwaltung von Beziehungen. Das sind zum Beispiel Kunden, Lieferanten oder andere Kooperationspartner. Das Ziel von CRM ist es, den Überblick über Ihr gesamtes Kundenportfolio zu haben und Einblick zu erhalten, was bei einer Beziehung gerade los ist.

Verschiedene Arten von CRM

Es gibt mehrere Arten von CRM, weshalb die Wahl, welche für Ihr Unternehmen geeignet ist, manchmal schwierig ist. Ein Unternehmen, das Stunden erfasst oder projektbezogen arbeitet, braucht beispielsweise ein anderes CRM als ein Unternehmen, das feste Produkte oder Abonnements verkauft. Die Branche, in der Sie tätig sind, bestimmt letztlich, welches CRM am besten zu Ihnen passt.

CRM mit Ihrer Buchhaltungssoftware verbinden

Verbinden Sie Ihr CRM mit Ihrer Buchhaltungssoftware für einen effizienten Geschäftsprozess. Software zu verbinden bedeutet, zwei oder mehr Softwaresysteme miteinander zu verknüpfen, damit sie automatisch Informationen austauschen, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen. Das kann also viel Zeit sparen. Wir empfehlen, immer zuerst das CRM zu wählen, das zu Ihnen passt, und erst dann zu prüfen, welche Buchhaltungssoftware sich damit verbinden lässt. CRM unterstützt nämlich Ihren Kernprozess, und dieser Prozess sollte für Ihre Wahl maßgeblich sein. In der Praxis ist es oft umgekehrt, und Unternehmen wählen Software, die sich mit ihrer bestehenden Buchhaltungssoftware verbinden lässt. Möchten Sie die Buchhaltungssoftware wechseln? Dann lesen Sie unseren Artikel „Wechsel des Buchhaltungsprogramms“.

CRM-Funktionen

Es gibt eine Reihe von Standardfunktionen, über die jedes CRM verfügt. Das sind zum Beispiel Funktionen zur Verwaltung aller Ihrer Kontakte und zur Führung einer Akte pro Kontakt. Auch das Erstellen von Angeboten und Rechnungen sind Funktionen, die Sie in fast jedem CRM finden. Nachfolgend heben wir einige wichtige Funktionen hervor:

Kundenportal

Mit einem Kundenportal geben Sie Kunden eine eigene digitale Kundenumgebung, in der sie sich anmelden. In dieser Umgebung erledigt der Kunde selbst einige Dinge, zum Beispiel das Einsehen und Bezahlen von Rechnungen, das Ändern von Daten oder das Senden einer Nachricht.

E-Mail-Integration

Mit einer E-Mail-Integration verbinden Sie beispielsweise Ihr eigenes Gmail- oder Outlook-Konto mit der Software. Damit senden Sie E-Mails direkt aus der Software an Ihren Kunden.

Aktenverwaltung

Mit der Aktenverwaltung pflegen Sie eine digitale Akte all Ihrer Kontakte. Diese Akte liegt in der Cloud und ist dadurch jederzeit für Ihre Mitarbeitenden einsehbar.

Kundenverwaltung über eine mobile App

Wenn Sie viel unterwegs sind, ist es praktisch, alle relevanten Daten Ihres Unternehmens griffbereit zu haben. Mit Kundenbeziehungsmanagement über eine mobile App sind die Kundendaten immer erreichbar.

Sehen Sie sich unsere Filterseite für noch mehr Funktionen von CRM-Software an.

CRM mit Projektmanagement-Funktionen

Erfassen Ihre Mitarbeitenden Stunden für geleistete Arbeiten, und stellen Sie diese Stunden dem Kunden in Rechnung? Dann benötigen Sie ein CRM mit Projektmanagement-Funktionen. Mit Projektmanagement-Funktionen halten Sie nämlich fest, wie viel Zeit Mitarbeitende in ein Projekt investiert haben.

Achtung: Der Unterschied zwischen CRM-Software und Projektmanagement-Software ist oft sehr klein. Projekte werden nämlich immer einem Kunden in Rechnung gestellt, und dadurch sind CRM-Funktionen für Projektmanagement-Software unverzichtbar.

Nachfolgend ein Praxisbeispiel, das zeigt, wie CRM-Software mit einem Projektmanagement-Modul kombiniert werden kann.

Praxisbeispiel CRM-Software mit Projektmanagement: Verwalten und teilen Sie die komplette Planung, Aufgaben und das Budget mit der CRM-Software von Efficy

Unsere Planung ändert sich ständig. Deshalb ist es eine Herausforderung, die Projektplanung zu verwalten. Dafür haben wir eine Lösung! Efficy hat ein sehr benutzerfreundliches Projektmanagement-Modul in seine CRM-Software integriert, mit dem Sie jeden Schritt innerhalb eines Projekts nachverfolgen können.

Aber was bietet diese CRM-Software? Mit dem Projektmanagement-Modul ist es möglich, Projekte und zugehörige Aufgaben zu planen und mit allen zu teilen, sogar mit externen Stakeholdern. Dank des Kanban-Moduls lassen sich Aufgaben mit einer einfachen Ziehbewegung von einer Phase in die nächste ziehen und den verantwortlichen Teammitgliedern zuweisen. So hat jeder immer denselben aktuellen Projektstand.

Dank des Projektmanagement-Moduls lässt sich auch die Zeiterfassung jedes Teammitglieds einfach führen. Das ergibt einen klaren Abgleich zwischen geplanten und tatsächlichen Kosten.

Möchten Sie auch eine CRM-Software, die Projektmanagement, Planung und Budget in einem Tool vereint? Entdecken Sie dann alle CRM-Lösungen auf der Website.

CRM mit Leadmanagement- und Vertriebsfunktionen

Verkaufen Sie Produkte oder Abonnements und ist das Internet eine wichtige Säule für Ihr Unternehmen? Dann brauchen Sie ein CRM mit Lead- und Vertriebsfunktionen. Software mit diesen Funktionen zielt darauf ab, den Lead-Management-Prozess zu optimieren und Conversions zu steigern.

CRM-Software auswählen mit SoftwareWatcher

Um genau zu wissen, welche CRM-Software zu Ihnen passt, verweisen wir Sie auf unsere Vergleichsseite für CRM-Software. Auf dieser Seite können Sie eine einfache Auswahlhilfe durchlaufen, sodass Sie einfach und schnell herausfinden, welche CRM-Software zu Ihrem Unternehmen passt.